В туманной глубинке Канады, где ветра шепчут мрачные секреты и ночное небо завуалировано млечными облаками, живет скромная и целеустремленная Хизер. Эта подросток полна амбиций и мечтает завоевать место в мужской хоккейной команде, чтобы доказать, что девушке под силу сделать то, что принято считать мужским делом. Ее дни наполнены тренировками и неустанной борьбой с предрассудками, но с умом, полным жажды победы, она готова преодолеть любые преграды.
Однако, когда в ее жизнь неожиданно входит харизматичная фигуристка Джонни, все меняется. Их дружба становится искренним волшебством, которое вроде бы обещает счастья, но в то же время скрывает в себе опасные тени. Хизер начинает проводить вместе с Джонни все больше времени, открывая для себя мир, пульсирующий яркими эмоциями и новыми ощущениями. Но нарастающее волнение и радость от новой дружбы скрывает под собой мрачную правду, которую Хизер унаследовала от своего отца — нелегко быть тем, кто носит в себе тёмный секрет.
С приближением полнолуний, Хизер осознаёт, что каждую ночь, с полуночным колоколом, внутри нее пробуждается нечто пугающее и необъяснимое. Превращаясь в волка, она становится существом, где граница между человеком и зверем стирается, и страх сковывает её душу. В этом двойном существовании каждое ее решение становится вопросом жизни и смерти — ее новые друзья, в том числе и Джонни, становятся заложниками ее тайны. Хизер вынуждена балансировать на острие ножа, между стремлением к дружбе и необходимостью скрыть ту тёмную сущность, которая пробуждается в ней каждую ночь.
Каждая встреча с Джонни полна раздумий о том, можно ли изменить свою судьбу и есть ли шанс помочь себе и другим, не нанеся вреда. Но всё сложнее управлять своим внутренним чудовищем, которое разрывается между чувством дружбы и инстинктивной потребностью охотиться. В этих словах заключен весь ужас ее существования, смешивающийся с блеском любви и нежности, которые она испытывает к Джонни. Хизер понимает, что ей предстоит сделать выбор, который определит не только ее судьбу, но и жизнь тех, кто ей дорог.
С каждой ночей, когда небесная полная луна освещает её путь, Хизер сталкивается с противостоянием — не только извне, но и внутри самой себя. Задаваясь вопросом, кто она на самом деле, и может ли её звериная природа сломать цепи, которые удерживают её от полной жизни. Этот внутренний конфликт порождает стремление к принятию и преодолению, но каким образом можно утолить жажду чрезмерной силы, не потеряв при этом все, что дорого?
Сможет ли Хизер найти баланс между своими двумя мирами, прежде чем станет слишком поздно? Когда мрак завладевает ею, и волчий инстинкт подталкивает к жестокости, она должна сразиться не только с внешними врагами, но и прежде всего с самим собой. Без шанса сделать шаг назад, она остается на грани, готовая раскрыть, кто она есть на самом деле, и заплатить любую цену за любовь, дружбу и, возможно, собственное искупление.