В самом сердце мрачных улиц американского города, где собираются тени и шепоты судьбы, живет пятнадцатилетний Дэнни. Он – обычный подросток, любящий искусство и мечтающий о светлом будущем, но мир вокруг него полон ненависти и предательства. Каждый день становится настоящим испытанием: хулиганы не оставляют его в покое, издеваются, и превращают его жизнь в кошмар. Он мечтает о мести, о том, чтобы его мучители испытали хоть каплю того унижения, которое испытал он. Но он не подозревает, к каким ужасам приведет его желание.
Когда Дэнни сталкивается с чередой унижений, его душа, искренне страдая и теряя надежду, таит в себе темную тайну. В отчаянии он случайно вызывает на свет зловещую силу, воплощение всех страхов, которые переполняют его сердце. На раскаленном фоне Хэллоуина эта злая сущность, жаждущая мести, обретает свою проекцию - персонажа с невероятными способностями, способного читать желания Дэнни и превращать их в реальность. Однако то, что начинает как интимная игра со смертью, быстро становится эпопеей ужасов.
По мере того как ночь окутывает город, Дэнни не может избавиться от волнений, переполняющих его разум. Каждое желание, каждая фантазия о мести оборачиваются реальностью, откуда не будет возврата. Картинки страданий его врагов становятся осязаемыми, выплескивая недовольство и месть на поверхность. Но как далека грань между местью и отмщением? Осознав, что он освободил нечто большее, чем просто злую силу, Дэнни с ужасом наблюдает, как его жизнь оборачивается в спирали хаоса и смерти.
С окружает ли его яркие вспышки магии, он невольно оказывается в эпицентре кошмара, в котором все его знакомые, даже самые близкие, становятся жертвами. Каждое зло, затаившееся в темных переулках, получает шанс вырваться на свободу. Хэллоуин, этот праздник света, зловеще обретает свои темные оттенки. А сама темная сущность, освободившаяся благодаря желанию Дэнни, оказывается изощренной и жестокой. Она ведет охоту на тех, кто когда-либо его обидел, оставляя за собой шлейф смерти и страха.
С каждым новым поворотом сюжета Дэнни понимает, что одно желание может дорого стоить. На его пути появятся такие герои, как милосердная Сара, полная оптимизма и готовая протянуть руку помощи в самые мрачные моменты. Вместе с ней он будет сражаться за свою душу и за восстановление своего мира, разрывая на куски связи между ненавистью и милосердием. Каждое действие приведет к непредсказуемым последствиям, и главный герой столкнется с моральным выбором, способным изменить его судьбу навсегда.
С каждым шагом к истине Дэнни раскрывает страшные секреты и находит силы противостоять своим боязням. Темная сущность шагает рядом, напоминая ему, что месть может быть сладкой, но за это сладостное чувство придется заплатить высокую цену. В закулисном поединке между добром и злом эти двое столкнутся в финальной схватке, которая изменит не только их жизни, но и саму концепцию справедливости. В этот вечер, переполненный звуками смеха и криков, никто не останется в стороне, и каждый поднимет завесу тайны о том, что значит быть искушенным.