В солнечном городке, где мечты переплетаются с реальностью, живёт пятилетний Семён Вырубов. Этот мальчик — не обычный ребёнок, он одарённый, с умом, каким могут похвастаться немногие взрослые. Семён верит в чудеса, и его единственной мечтой было, чтобы его усыновили добрые супруги Пантелеевы. Он представлял, как будет играть с ними, делиться своими художественными талантами и радоваться каждой минуте жизни в семье. Однако, как это бывает в жизни, судьба решила подложить свою жестокую шутку: в самый последний момент Пантелеевы передумали и выбрали другую девочку — Дашу. Оставленный в детском доме, Семён оказывается в безысходности, и в его сердце разгорается пламя обиды.
Вместо того чтобы сдаваться, мальчик решает взять судьбу в свои руки. В его маленькой голове зреет коварный план, который, как он считает, поможет вернуть упущенное счастье. Он начинает придумывать способы отомстить тем, кто его предал. Кажется, что долгое время детская непорочность уступает место мстительности, и Семён постепенно превращается в маленького гения манипуляций, разрабатывающего хитроумные схемы. На фоне этих событий непокорный дух Семёна начинает бороться с внутренними демонами. Как сохранить свою доброту, когда вокруг царит страх и ревность?
Параллельно с внутренними метаниями Семёна разворачивается и история взрослых, которые повлияли на его судьбу. Мы встречаем Татьяну, заботливую и строгую женщину, воспитывающую Дашу и в ней видящую идеал, и её мужа, который мучается между должным и желаемым. Именно они становятся объектами замыслов Семёна. Мальчику предстоит рискнуть всем, чтобы пробудить в себе сострадание и не утонуть в тени мести. Как сложится его судьба, если мир взрослых закроет ему двери в прежнюю жизнь?
Всё происходит на фоне ярких и насыщенных событий, где дружба, предательство и любовь соседствуют на одной сцене. Мальчик, переполненный обидами, находит неожиданных союзников и врагов среди сверстников. Каждый шаг приближает его к цели, но и поднимает новые вопросы: стоит ли перечёркивать всю жизнь ради мести, возможно, в этом нет смысла? Каждая промашка в его хитроумном плане способна обернуться неожиданной неожиданностью, и, возможно, сюрприз покажет, что мир куда более сложен, чем он представляет.
Проникновение в душу Семёна заставляет зрителя задаться вопросом: что же на самом деле является истинным злом? Неужели единственным выходом из тяжёлой ситуации является месть? Его приключение разбивает стереотипы о том, что мир детских обид мрачен. Напротив, среди тени и страха возникают искорки надежды, показывающие, что даже в самых тёмных уголках можно найти свет.
В финале Семён сталкивается с трудным выбором, который определит, каким человеком он станет. Прошлое не отпустит его так легко, и ключ к его освобождению, как ни странно, кроется не в мести, а в прощении. Сможет ли он справиться с внутренними демонами и вернуть себе утраченную веру в доброту? «Наживка для ангела» — это трогательная история о потерянном детстве, искренности чувств и испытаниях, которые помогают найти себя и начать искать путь к счастью.