Город дышит неоном и дождём ночи, а на трещинах асфальта выстраиваются истории, которые никто не решается назвать вслух. Главный герой картины — полицейский Бобби Белуччи, человек, который умеет читать ситуацию по следам и по дыханию окружающих. Но одна ночь перевернула его мир: он узнаёт о романе своей жены. В порыве гнева он избивает соперника, и за это платит не только сердцу, но и карьере — его понижают, он теряет статус и доверие коллег. Ему дают загадочную возможность исправить ошибку: уйти в тень и выследить самого безжалостного убийцу мафии, работая под прикрытием. Но цена прощения может оказаться выше того, чем он готов заплатить.
Завязка разворачивается в полутёмной комнате дактилографических планов и шепотов. Ему поручают войти в мир мафии, чтобы поймать холодного и расчётливого убийцу. Нужно не просто задержать преступника, но и доказать всем — и жене, и начальству — что он может держать удар и держать тайну. В этом мире правил почти нет, зато есть код — жестокий, но ясный. Бобби надевает чужую личность и вступает на улицы, где каждый шаг может стоить жизни. Путь к искуплению становится его единственным шансом вернуть доверие, но за ним тянется тлеющая нить риска, которая может пожечь всё, что он любит.
Под прикрытием он входит в город мафии, где разговоры звучат за полуночными столами, а неоновые вывески отбрасывают длинные тени. Фабулы, сделки, обещания и страх — здесь всё как на ладони, но правда прячется за улыбками и жестами. Бобби учится читать людей по намёкам, по запаху сигареты, по холодной искре в глазах преступника. Он понимает, что вокруг него распадаются привычные понятия: любовь и долг, праведность и слабость. В этом мире каждый шаг — выбор между сохранением себя и службой делу: прощение становится тем острым ножом, который может рассечь не только преступника, но и самого героя.
Но дорога под прикрытием оказывается испытанием не только для преступников. Старые раны и забытые обещания возвращаются в его память — убийца может оказаться связан с его прошлым, а жена — с теми тенями, которые он послал за пределы дома. Сложнее всего оказывается держать дистанцию между семьёй и работой: коллеги могут спросить слишком много, а близкие — не понять, зачем он рискует. Постепенно Бобби ощущает, как вокруг него рушатся границы между героем и человеком, между законом и моралью. Вопрос становится не просто, как поймать преступника, а что стоит на кону ради того, чтобы простить и быть принятым обратно.
Кульминация наступает не в грандиозном трюке, а в мучительном выборе, который оставляет след в душе навсегда. Бобби должен принять решение: выдать убийцу и вернуть мир в семью или продолжать игру и потерять всё — честь, любовь, себя. Рассвет медленно разгоняет ночь, город просыпается, и герой идёт дальше, не забывая уроки этой дороги. Под прикрытием — история о цене искупления, о силе любви и о том, как человек может идти сквозь туман ночи к свету, не потеряв того, ради кого он готов бороться.